增长快速 两只牛股推荐

增长快速 两只牛股推荐 更新时间：2010-8-27 0:07:33

上海莱士产品提价仍是主旋律 　　公司中报实现营收1.89亿元，同比增长16.38%；利润总额8547万元，同比增长39.20%；净利润7050万元，同比增长37.65%；综合毛利率达63.63%，同比提升了5.26个百分点；每股收益0.44元。拟每10股转增7股。　　上半年公司投浆量整体稳定，收入的增长主要是提价效应。白蛋白收入9241万元，同比增长31%，毛利率提升2.55%至55.25%；预计白蛋白下半年增长会减缓，全年增长15%~20%。静丙收入7317万元，同比小幅下降4%，毛利率73.11%，同比提升5.6%。凝血因子等小制品收入大幅增长50%，为2368万元，毛利率大幅提升27.63%至67%。　　产品提价仍是主旋律。静丙出厂价与限价的差额处于历史高位，未来将向限价靠拢，预计还有15%的空间；白蛋白近年没有提价，在血液制品价格整体上台阶之后有补涨预期，空间20%左右；凝血因子供需缺口犹存，不排除进一步提价。　　预计公司2010~2011年每股收益1.26元、1.59元，2010年PE45倍，目标价56.7元，给予谨慎增持评级。国泰君安

天富热电受益于新疆振兴规划报 　　公司中报实现营业收入74541.75万元，同比增长18.1％；净利润3672.58万元，同比增长110.55％。每股收益0.06元。二季度毛利33%，环比提升3个百分点。　　目前电热主业收入及净利润分别占公司总收入和净利润的70.66%和71.78%。随着一系列振兴新疆政策的落实，地区经济快速发展，当地电、热需求迅猛增长，公司的发电供热能力已接近极限。为此，公司正积极筹备建设新的2*30万千瓦电源、热源及配套管网项目，预计电力业务将于未来两年规模翻倍。　　此外，公司碳化硅项目加强了晶片销售力度，市场开拓取得一定成效，上半年共实现晶片销售收入221.44万元，同比增长了298.60%。预计下半年量产继续超预期，全年突破万片，良品率也有较大提升，2、3寸分别达到80%、50%，市场前景看好。地产业务方面，天富康城、天富玉城、天富巨城三个楼盘将进入销售和结算期，将为公司2010~2012年业绩增长提供推动力。　　预计公司2010~12年每股收益0.20元、0.30元、0.45元，给予公司推荐评级。长城证券

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