民生银行调整再融资方案

民生银行调整再融资方案 更新时间：2011-2-28 10:30:01 　　本报记者 张朝晖　　中国民生银行26日发布公告，决定对再融资方案进行调整，把A股非公开发行的原方案调整为A股发行可转债加H股增发的新方案。　　相关人士表示，民生银行拟发行总额不超过200亿元人民币的可转债，同时在香港市场向境外投资者发行总量不超过16.5亿股H股，预计融资规模在290亿元人民币。　　民生银行表示，新方案力求满足境内外众多投资者的要求，让A股和H股的投资者有更多机会参与民生银行再融资。　　民生银行将召开2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东大会及2011年第一次H股类别股东大会，审议发行A股可转债及增发H股的相关议案。　　A股可转债+H股增发　　25日召开的民生银行董事会会议，审议通过了《关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，拟发行总额不超过200亿元人民币的可转债，在转股期间可转换为民生银行A股股票，该可转债及未来转换的A股股票将在上证所上市。民生银行本次可转债期限为六年，转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债的初始转股价格不低于公布募集说明书之日前20个交易日民生银行A股股票交易均价和前一个交易日民生银行A股股票交易均价。　　此次董事会会议同时审议通过了《关于中国民生银行股份有限公司新增发行H股方案的议案》，拟向境外投资者发行并在香港联交所主板挂牌上市的面值为每股人民币1.00元的H股。此次H股发行的总量不超过1,650,852,240股，占目前民生银行H股总股数的40%。在发行前，如因派送股票股利、转增股本等情况，使民生银行股本发生变化，此次H股发行总量的上限按变化后的发行在外的H股总股数的40%确定。　　公告称，此次H股发行定价将根据国际惯例、监管要求，在充分考虑民生银行现有股东利益的前提下，依据当时国际资本市场情况，参照当时民生银行H股股价走势以及同类公司在国际市场的估值水平进行定价。　　民生银行人士指出，该行发行的A股可转债所募集资金在扣除发行费用后，用于补充附属资本。在可转债持有人转股后补充核心资本。而此次H股发行募集的资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充核心资本。　　民生银行从谏如流　　1月7日，民生银行发布了通过非公开发行的方式进行再融资的公告。拟向中国人寿、上海健特、泛海控股等老股东定向增发不超过47亿A股，增发价格为每股4.57元人民币，预计融资额至多215亿元。但是,此方案遭到了部分中小股东的抵制。　　民生银行相关人士透露，公告发布之后，民生银行行领导进行了大量的投资者拜访沟通，充分倾听投资者的意见和建议。在沟通交流之后民生银行发现，境内外投资者普遍理解民生银行的再融资需求，认为这是银行长远健康发展所必需的。但是由于目前银行股整体估值处于历史低位，造成很多境内外投资者对采用非公开发行的价格设定和发行时机难以接受，认为A股非公开发行没有照顾大部分股东的应有权利，纷纷希望民生银行选择融资方式时能够考虑现有股东的参与机会，分享民生银行的未来发展成果。　　在广泛调研沟通的基础上，经过慎重研究，民生银行董事会决定调整再融资方案，通过在A股市场发行可转债和H股市场增发相结合的方式，让境内外更多的投资者有机会参与民生银行的再融资。

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