超图软件：GIS行业领跑者

超图软件：GIS行业领跑者 更新时间：2010-12-17 7:50:27

根据我国地理信息系统协会统计，2009年我国GIS产业总产值达750亿元，较2008年增长约25%，随着GIS在各领域的持续普及和深入应用，预计我国GIS产业规模将呈快速增长态势。根据GIS协会的预计，2010年我国GIS产业总产值将达1,000亿元，2011年则上升至1,300-1,400亿元。具体到GIS软件领域，根据CCID的报告，未来几年，GIS基础平台软件市场规模增速将保持在20%以上，2011年将达到6.42亿元；GIS技术开发服务市场规模增速将保持在19%左右，2011年将达74.2亿元；由于GIS应用行业的不断增多以及各行业应用差异较大，GIS应用平台软件将成为我国GIS产业中增长最快的一个细分领域，预计其市场规模增速将保持在30%以上，2011年将达到11.08亿元。我们关注GIS产业中游企业：超图软件。　　公司主要从事专业GIS软件产品的开发及技术服务业务，产品涵盖GIS基础平台软件、GIS应用平台软件及GIS技术开发服务3个领域，其中，GIS基础平台软件业务是公司的核心业务，GIS基础平台软件相当于GIS领域里的操作系统，是GIS领域最为核心的系统。　　目前，国内提供GIS基础平台软件的厂商主要有美国ESRI、超图软件、武汉中地等，与ESRI相比，根据我们了解的情况，目前公司产品价格与ESRI同类产品已基本相当，虽然ESRI的基础平台软件成熟度较高，但公司的软件产品对主流IT技术的支持力度要更胜一筹，此外，ESRI在我国仅提供基础平台软件，而公司不仅提供基础平台软件，还针对重点及战略性行业提供应用平台软件及技术开发服务，由于直接面对最终客户，因此，公司更为了解国内客户的具体需求，同时也可以根据客户的具体需要来适时改进其基础平台软件产品；对于国内的基础平台软件厂商，虽然其在某一或几个细分领域竞争优势较为突出，但其业务主要以技术开发服务为主，基础平台软件业务收入占比较低。总结来看公司与国内同行业企业相比，公司竞争优势明显。　　超图软件作为国内领先的GIS 基础平台的提供商，将直接受益于新需求的产生。公司一方面通过提供GIS 基础平台软件和相关服务从需求爆发中获益，另外也战略性的选择进入部分下游应用行业，充分分享下游行业快速增长的成果。公司作为重点发展的下游应用领域有：国土勘测、数字城市、统计等，今年以来，公司相继进入了气象、水利和石油石化等技术门槛较高的行业，并且签订了一系列的订单。公司凭借自身的技术优势和平台协同效应，将有望在应用平台开发和定制软件两个市场进一步提高市场占有率。　　2010年前三季度EPS为0.18元，由于四季度为收入高峰期，预计全年为0.55元，对应市盈率在67倍左右。随着GIS 行业应用范围的不断拓展，以及市场向优势企业集中时，公司未来发展空间很大，预计2010-2012年净利润复合增长率在45%左右，2011年对应市盈率在46倍左右。后市值得关注！

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