计算机主题投资向业绩推动过渡0

计算机:主题投资向业绩推动过渡

计算机:主题投资向业绩推动过渡 更新时间:2010-11-27 8:30:54   三网融合带来消费升级。  随着三网融合建设的推进,用户规模将迅速增长,网络音视频、网络游市场规模将不断增长,提供相应服务的网站广告价值也将提升,因此,我们看好三网融合给音视频网站、游戏网站带来的发展机会。  信息网络建设带动可视化产品。  随着信息化网路建设的完善和基础设施智能化改造的发展,信息的可视化需求急剧扩大,我们认为2010年大屏幕拼接墙市场规模增速接近40%,未来3年复合增长率将超过30%,并且市场依然具备飞速发展的潜力。  主题投资后将演变为业绩推动行情。  我们认为计算机板块整体估值溢价率提升的空间已经不大,继续维持对计算机硬件、软件、网络板块“中性”的投资评级。从3G用户和增值服务增长带来更大规模BSS系统建设的角度给予天源迪科“买入”的投资评级;从钢铁行业信息化和智能交通角度给予宝信软件“买入”的投资评级;从三网融合带来的消费升级角度给予乐视网“买入”的投资评级;从发展新型显示和实现智能显示及控制角度给予威创股份“买入”的投资评级。

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