金隅股份吸收合并太行水泥两次现金选择权“护驾”股东(图)
金隅股份吸收合并太行水泥两次现金选择权“护驾”股东 更新时间：2010-6-6 0:03:07 ⊙记者 吴芳兰 ○编辑 邱江 太行水泥今日披露金隅股份换股吸收合并方案的主要内容，其中包含两次现金选择权。 据悉，本次合并方式为，金隅集团将河北太行华信建材目前所持太行水泥30%国有股，按照金隅集团及金隅股份持有太行华信的股权比例，分别变更至金隅集团和金隅股份名下。变更完成后，金隅集团直接持有太行水泥20.001%的股份，金隅股份直接持有太行水泥9.999%的股份。 本次换股吸收合并的换股比例为1.2:1，即太行水泥股东所持的每股太行水泥股票可以换取1.2股金隅股份本次发行的A股股票。其中，太行水泥换股价格为10.80元/股，较太行水泥本次董事会决议公告前20个交易日的交易均价10.09元/股有7.04%的溢价；金隅股份A股换股价格9.00元/股，对应的市盈率为17.13倍。 在现金选择权方面，本次吸收合并向除金隅集团和金隅股份外的太行水泥股东提供现金选择权，即行使现金选择权的太行水泥股东可以就其所持有的太行水泥股票按照10.65元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，而现金选择权由金隅集团或金隅集团联合其他第三方担任现金选择权提供方。 不仅如此，方案还包括追加选择权。方案显示，为充分保护参与换股的太行水泥股东利益，在金隅股份A股上市首日，金隅集团或其他第三方将向参加换股的太行水泥股东追加选择权，即若金隅股份A股上市首日的交易均价低于金隅股份换股价格，参加换股的投资者在收盘时可行使选择权，即将所持金隅股份A股按照换股价格9.00元/股部分或全部转让给选择权的提供方。 太行水泥今日表示，通过本次换股吸收合并，金隅集团将完成对太行水泥资产的整合，达到解决同业竞争、完善公司治理架构等目的。这也是金隅集团在收购太行水泥以及金隅股份H股上市申请时所作承诺。
