敢死队冲锋 谁在身先士卒？

敢死队冲锋 谁在身先士卒？ 更新时间：2011-3-10 10:07:11

中国船舶　　公司收购龙穴造船，收购后将已有的造船优势复制到龙穴造船，形成协同和规模效应，进一步巩固本公司在大型船舶方面的竞争优势和行业领先地位。龙穴造船是目前我国华南地区最大的现代化大型船舶总装企业，区位优势得天独厚。收购完成后，公司将拥有三个现代化大型造船企业，在产业布局上形成长江口和珠江口两大基地。公司同时利用现有优势积极拓展海上风力发电塔等非船业务。　　不考虑资产注入，预测公司２０１０～２０１２年每股盈余为３．９２元、４．４元和４．９８元，给予增持评级。不过也存在业务整合不顺利、新业务发展缓慢、收购完成后的运营管理等风险。　　　　上海机场　　上海建设国际金融贸易中心和航运中心，发展现代服务业和先进制造业，将大大提高上海国际航空运输的需求。公司生产量的增长带动机场收入的增长，２０１１－２０１３年收入增速分别为２４．３５％、２２．３５％、１９．３０％，但成本仅增长６．８６％、６．５５％、６．８６％。上海枢纽建设步伐加快，将带来航班量、旅客量以及国际航班比例的增长，将转变为以非航业务为主要盈利来源的枢纽机场盈利模式。　　二级市场上，低估值与高增长的双重向上支撑公司预期，潜在利好因素众多，业绩未来的高速增长非常确定，维持强烈推荐的评级，给予公司２５倍的市盈率，目标价２２．５元。

阳光照明　　公司去年实现收入２１．７亿元，增长２４．５％，实现扣除非经常性损益净利润１．６８亿元，增长７２％。由于国家节能照明补贴大幅增加，公司实现营业外收入１．２亿元。近两年公司加快了对国内渠道的建设，并逐渐延伸产业链至商业照明、办公照明等领域。未来照明行业将经历节能灯替代白炽灯、ＬＥＤ灯替代节能灯的阶段，全球大部分国家处于第一阶段，节能灯普及加速可期。　　预计未来３年每股盈余分别为０．９２元、１．２９元和１．６６元，对应２０１１年市盈率为３９倍，估值吸引力不强。但照明行业较好的前景和公司较强的竞争力，首次给予推荐评级。

宝胜股份　　公司是生产电缆的专业企业，技术实力雄厚。公司通过非公开发行股票募集资金发展特种电缆的方案已获证监会通过，新项目有望提升公司实力，增厚业绩。公司上市以来发展稳健，除了２００８年受金融危机影响之外，其余年度都呈现稳定增长。未来两年智能电网建设逐步推进，公司业务有望稳步发展。新能源电站、风电、轨道交通等行业，都将刺激未来特种电缆的需求。　　二级市场上，该股近期稳步抬升，量能温和放大，换手充分。昨日突破１０日均线压制后，向上突破之势渐成，后市有望继续上涨，建议重点关注。

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