私募冠军深入解读国产替代下半年投资机遇 选股就选唯一和第一！
在颠末一系列事件之后，通信行业财产链内里华为根基上已经实现国产替代。华为手机各零部件美国占比从百分之十几，跳动外汇，下滑到现在的百分之一点几，间接说明海内科技手艺进级进程正在加速。
刘跃：以半导体范畴的消费电子为例，无论我是否买手机，每一次华为或者苹果公司推出了新产品，我都会去实体店内里亲自体验一下，我假如感觉新款手机不错的，那我会详细咨询贩卖人员，并通过咨询业浑家士来深入研究这个行业。例如，目前市场上这几款手机贩卖环境若何？代工场有没有接到新的订单？这些订单又能够连续多久？其实我们每一次投资都是通过企业家跟实体店来挖掘的。
《红周刊直播》投资者提问：您看好5G手机散热范畴的投资机遇么？
精彩概念：
另外，苹果突然降价的事情也开导了我，因为苹果也发明假如它不把4G手机尽快卖出去，一旦市场接管了5G手机，那么它4G手机的库存可能就卖不出去，这就是本年以来苹果4G手机拼命降价的一个原因。每一次投资，我都要求基金经理、投资团队，必需在生活中找到谜底，我看到了这个谜底，看到了确定性的增长，那么才敢投资。所以投资人在做任何项目投资的时候，不妨多留神一下生活中的任何一次变化，生活习惯的变化会改变一个行业，也会促使一个行业的成长。
刘跃：三大年夜运营商的短期业绩可以忽略不计，因此短期建议不用过多关注。等到所有人都习惯使用5G的时候，三大年夜运营商的业绩才可能逐步恢复。一方面是因为运营商是谋划商，目前5G的客户量还没有积累起来，另一方面运营商的投资开销是要削减利润的，所以它们的业绩无法在短期出现。
对这些公司举行估值，需要对标美国公司，美国哪一家公司要封锁我们，中国哪一家公司可以去替代它，把美国公司贴标签一样贴在中国公司身上。例如，看一看美国这家公司现在的估值、营业额、利润别离是几多，而我们中国这家公司对应数据又是几多。当然由于我们未来的成长潜力大年夜，估值稍微可以放大年夜一点，但是总不克不及现在的产能跟利润是美国公司的1/20，但是估值已经是美国公司的1/2，这种我以为短期之内就有些高估了，建议投资者回避。
通信行业范畴华为已经实现周全替代。
华为本年“很是宁静”，不用担忧有科技各方面被“卡脖子”的问题。
5G手机及5G财产链整体投资机遇仍存。
《红周刊直播》投资者提问：若何对待苹果财产链？
《红周刊直播》投资者提问：目前中国股票市场，哪些个股有望成为或超越“股王”茅台？
《红周刊直播》投资者提问：5G手机零部件当中，屏幕和摄像头您更看好哪个范畴？
刘跃：中芯国际是中国目前最有可能完成国产替代的一家公司，虽然10年后它的市值是几多我也说不好。但可以确定的是，未来3~5年，中芯国际、深南电路等龙头公司的业绩增长是比力确定性的。
刘跃：我之前在华为专卖店问过伴计，没买5G手机，但是用5G流量套餐，会不会影响5G网络的使用？他说这个影响不会很大年夜。
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