永乐影视拟作价32.6亿借壳宏达新材
永乐影视拟作价32.6亿借壳宏达新材 全景网5月16日讯宏达新材周一晚间公告称,公司拟置出原有资产并置入永乐影视100%股份,同时募集配套资金。本次交易构成借壳上市。 以2015年12月31日为基准日,本次交易拟置出资产交易价格为8.1亿元,本次交易拟置入资产交易价格为32.6亿元。因此,本次拟置入和 相关公司股票走势宏达新材拟置出资产作价差额约为24.5亿元,由宏达新材向永乐影视全体股东按照交易对方各自持有永乐影视的股权比例发行股份及支付现金购买。 其中,现金支付对价约为4.29亿元,股份支付对价约为20.21亿元。若按照8.01元/股的发行价格,合计支付对价发行股份数量约为2.52亿股,拟购买的资产折股数不足一股的余额计入宏达新材的资本公积。 此外,宏达新材拟以9元/股的价格拟向拉萨智度、杭州昊润基金、君丰华益基金、嘉富诚基金、上海九骑、海厚泰基金、徐智勇、李振、汪海波、阮元10名特定投资者非公开发行1.11亿股份募集配套资金,配套资金总额不超过10亿元,用于本次交易的现金对价、补充流动资金、偿还银行借款以及支付本次重组中介机构费用、内容及版权采购和投资拍摄电视剧。 公告显示,永乐影视全体股东将根据重组相关法规之要求出具业绩补偿承诺。 公告表示,近年来,因受宏观经济及下游行业影响,上市公司主营业务发展缓慢。永乐影视主营业务为影视剧的制作与发行,具有较好的盈利能力和发展空间。2013年、2014年和2015年,永乐影视未经审计的营业收入分别为2.69亿元、3.19亿元和 6.12亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为7044.97万元、8340.37万元和1.83亿元。通过本次交易,上市公司财务状况得到优化,盈利能力得到提高。 本次交易完成后,程力栋及其一致行动人将持有上市公司约1.83亿股,占比约23.03%,程力栋及其一致行动人成为公司的控股股东及实际控制人。 作者：邱璧徽来源全景网发布时间：)
